Styrene i Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank har signert en plan for sammenslåing

Det vises til børsmeldinger publisert av Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank ("Bankene") 27. februar 2026 om at Bankene har inngått en intensjonsavtale om sammenslåing.

Styrene i Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank har i dag vedtatt en plan for sammenslåing av Bankene (fusjonsplan) basert på denne intensjonsavtalen. Fusjonsplanen vil bli registrert og offentliggjort i Foretaksregisteret.

Trøndelag Sparebank skal være juridisk og regnskapsrettslig overtakende bank. Sammenslåing og videreføring av sparebankvirksomheten skjer ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres fra Ørland Sparebank til det som i dag er Trøndelag Sparebank. Den sammenslåtte banken videreføres under navnet Trøndelag Sparebank.

Basert på regnskapstall per 31. mars 2026, vil den sammenslåtte banken få: • Forvaltningskapital på ca. NOK 15,1 milliarder og forretningskapital på ca. NOK 18 milliarder • Egenkapital ekskl. hybridkapital/fondsobligasjon på ca. NOK 1,8 milliarder • En samlet ren kjernekapitaldekning på 18,7 prosent

Bytteforhold og vederlag

Bokført egenkapital (justert for hybridkapital, utbytte i forbindelse med årsoppgjøret for 2025, samt minoritetsinteresser) per første kvartal 2026 er NOK 1 048 millioner i Trøndelag Sparebank og NOK 715 millioner i Ørland Sparebank, samlet NOK 1 762 millioner. Justert for mer- og mindreverdier, er verdijustert egenkapital NOK 1 020 millioner i Trøndelag Sparebank og NOK 702 millioner i Ørland Sparebank, samlet NOK 1 722 millioner. Samlet verdijustert egenkapital på NOK 1 722 millioner representerer en pris/bok på 0,98x sammenlignet med bokført egenkapital (justert for hybridkapital, utbytte i forbindelse med årsoppgjøret for 2025, samt minoritetsinteresser) per første kvartal 2026.

Sett hen til mer- og mindreverdier i Partenes balanser, samt normalisert resultat (analyse av historisk resultat justert for engangseffekter), er Partene enige om et bytteforhold på 60 % til Trøndelag Sparebank og 40 % til Ørland Sparebank.

Vederlaget for overtakelse av virksomhet fra Ørland Sparebank skal ytes i form av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken til eksisterende eiere i Ørland Sparebank og til en sparebankstiftelse som opprettes av Ørland Sparebank i forbindelse med gjennomføring av Sammenslåingen.

Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank har forut for Sammenslåingen en kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og eierandelskapital. Eierbrøken per første kvartal 2026 beregnet til 51,03 % for Trøndelag Sparebank og 6,16 % for Ørland Sparebank.

Sparebankstiftelsen som skal opprettes av Ørland Sparebank vil få vederlag for deler av grunnfondskapitalen i Ørland Sparebank i form av egenkapitalbevis. Hensyntatt dette og vederlaget til dagens eiere i Ørland Sparebank, er Partene enige om at den sammenslåtte banken skal ha en eierbrøk på ca. 46 % basert på tall per første kvartal 2026. Eierbrøken kan som følge av Partenes utdeling av utbytte og gaver frem mot gjennomføring av Sammenslåingen endres. Eierbrøken skal på Gjennomføringsdato beregnes som den gjennomsnittlige eierbrøken i de to Partene, konvertering av deler av grunnfondskapitalen i Ørland Sparebank og det avtalte bytteforholdet. Egenkapitalbevis som utstedes som vederlag til dagens eiere i Ørland Sparebank og sparebankstiftelsen som etableres i Ørland, utstedes til kurs NOK 110,2229, som tilsvarer volumvektet børskurs siste måned på egenkapitalbevisene utstedt av Trøndelag Sparebank på tidspunkt for vedtak av fusjonsplanen.

Hensyntatt bytteforholdet og justeringer for mer- og mindreverdier i bankene skal det utstedes 383 986 egenkapitalbevis til nåværende eiere i Ørland Sparebank, samt 2 048 962 egenkapitalbevis til sparebankstiftelsen som opprettes av Ørland Sparebank. Fra før har Trøndelag Sparebank utstedt 4 781 705 egenkapitalbevis, inkludert en egenbeholdning på 6 855 egenkapitalbevis per første kvartal 2026. Trøndelag Sparebank har fra tidligere to sparebankstiftelser blant egenkapitalbeviseierne; Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank og Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank. Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland vil på etableringstidspunktet få en gave på 4 MNOK fra Ørland Sparebank.

Etter Sammenslåingen vil det være totalt 7 214 653 utstedte egenkapitalbevis inkludert egenbeholdningen. Dette gir følgende fordeling av eierandelskapitalen i den sammenslåtte banken:

Egenkapitalbeviseiere Antall EKB I % Nåværende egenkapitalbeviseiere Trøndelag ex. Sparebankstiftelsene og egenbeholdning 2 777 865 36 % Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank 1 236 507 17 % Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank 760 478 11 % Nåværende egenkapitalbeviseiere Ørland 383 986 5 % Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland 2 048 962 28 % Sum egenkapitalbevis. ex egenbeholdning 7 207 798 100 %

Egenbeholdning Trøndelag Sparebank 6 855 0 % Sum egenkapitalbevis. inkl egenbeholdning 7 214 653 100 %

Samarbeid/alliansetilknytning

Bankene har gjennomført en bred og grundig vurdering for valg av samarbeid/alliansetilknytning for den sammenslåtte banken. Basert på den gjennomførte vurderingen er Bankene enige om at den sammenslåtte banken skal være tilknyttet Eika alliansen.

Tidsplan og forutsetninger for gjennomføring

En eventuell sammenslåing er blant annet betinget av at fusjonsplanen godkjennes av Bankenes respektive generalforsamlinger som det er lagt opp skal gjennomføres den 13. august 2026. Sammenslåingen er også betinget av nødvendige godkjennelser fra myndigheter. Etter gjeldende tidsplan planlegges det gjennomføring av sammenslåingen den 1. april 2027.

Bankene har engasjert Norne Securities AS som felles finansiell rådgiver i forbindelse med sammenslåingen, mens Advokatfirmaet Selmer AS er engasjert som felles juridisk rådgiver.

Kontaktpersoner:

Trøndelag Sparebank Administrerende banksjef Tor Espnes, tlf. 992 90 007 og e-post te@trondelagsparebank.no

Styreleder Arnar Utseth, tlf. 971 64 863 og e-post arnar.utseth@fosenyard.com

Informasjonen i denne børsmeldingen utgjorde innsideinformasjon og er informasjonspliktig i henhold til markedsmisbruksforordningen (MAR). Børsmeldingen offentliggjøres på vegne av Trøndelag Sparebank av Gaute Krogfjord, CFO, på det tidspunktet angitt i børsmeldingen.

Børsmeldingen offentliggjøres i henhold til kravene i verdipapirhandelloven § 5-12.