Romerike Sparebank ønsker å styrke egenkapitalbeviset gjennom etablering av sparebankstiftelse samt overgang til hovedlisten på Euronext Oslo Børs
Styret i Romerike Sparebank har i styremøtet i dag vedtatt å foreslå etablering av en sparebankstiftelse ved konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, med en etterfølgende overgang til hovedlisten på Euronext Oslo Børs, samtidig som den nyopprettede sparebankstiftelsen gjennomfører et betydelig nedsalg av egenkapitalbevis i banken ("transaksjonen"), samt endring i bankens utbyttepolitikk. Det er ventet at transaksjonen vil bli gjennomført i løpet av 4. kvartal 2026.
Etablering av sparebankstiftelse og gjennomføring av betydelig nedsalg
Styret i Romerike Sparebank foreslår å øke den børsnoterte egenkapitalen ved å konvertere om lag 558 millioner kroner av bankens grunnfondskapital til eierandelskapital. Styrets forslag vil bli fremlagt for det ordinære representantskapsmøtet den 26. mars 2026. Eierbrøken i Romerike Sparebank vil etter konverteringen øke fra ca. 16 % til 45 %, og den børsnoterte eierandelskapitalen vil utgjøre ca. NOK 1,1 mrd., basert på dagens børskurs. Bakgrunnen for konverteringen er blant annet et ønske om å gjøre bankens egenkapitalbevis mer attraktivt for eksisterende eiere, samt å øke interessen blant potensielle nye investorer.
Styret foreslår samtidig å opprette Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank. Egenkapitalbevisene som utstedes ved konverteringen vil bli overført til Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank. Det forventes at stiftelsen deretter vil foreta et betydelig nedsalg av egenkapitalbevis i forbindelse med noteringen på hovedlisten til Euronext Oslo Børs, forutsatt akseptable betingelser og markedsforhold samt oppfyllelse av øvrige transaksjonsvilkår som nærmere beskrevet nedenfor.
Bakgrunnen for forslaget om konvertering av grunnfondskapital og opprettelse av sparebankstiftelse er først og fremst å øke den børsnoterte eierandelskapitalen betydelig, samt legge til rette for et bredere eierskap i banken. Sammen med et eventuelt etterfølgende betydelig nedsalg fra sparebankstiftelsen, vil dette kunne gjøre bankens egenkapitalbevis mer attraktivt som investeringsalternativ for et bredere spekter av investorer, herunder bankens ansatte som vil gis mulighet til å delta i et nedsalg.
Etter et eventuelt nedsalg vil Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank bli en kapitalsterk og likvid stiftelse.
Revidert utbyttepolitikk – betinget av etablering av sparebankstiftelse
Styret har i dag, som et ytterligere tiltak for å styrke egenkapitalbeviset, vedtatt endringer i bankens utbyttepolitikk. Romerike Sparebank har som målsetning at 50 til 100 prosent av årets overskudd tilordnet henholdsvis eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen utbetales som utbytte til egenkapitalbeviseierne og som gaver til allmennyttige formål. Banken vil tilstrebe likedeling mellom kapitalklassene i utdelingspolitikken for å holde eierbrøken på 45 % stabil over tid. Ved fastsettelse av utbytte og gavetildelinger vil det tas hensyn til bankens resultatutvikling, forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser, utbyttestabilitet samt bankens behov for kjernekapital.
Likedeling av egenkapitalklassene, er et tiltak for å sikre at eierandelsbrøken ikke utvannes over tid. Likedeling vil være positivt for utviklingen i fortjenesten per egenkapitalbevis og utbytte hensyntatt bankens vekstambisjoner.
Notering på hovedlisten til Euronext Oslo Børs
Banken vil søke om notering av bankens egenkapitalbevis på hovedlisten til Euronext Oslo Børs. Overgangen til hovedlisten vil gjennomføres i forbindelse med det planlagte nedsalget fra sparebankstiftelsen. Konverteringen av grunnfondskapital til eierandelskapital og opprettelsen av sparebankstiftelsen er ikke betinget av overgangen til hovedlisten på Euronext Oslo Børs.
Styret forventer at kombinasjonen av en økning av eierandelsbrøken til 45 %, et betydelig nedsalg fra stiftelsen og en utbyttepolitikk med likedeling vil gi egenkapitalbeviset i banken vesentlig bedre likviditet og attraktivitet. I sum forventer styret at tiltakene vil gi en mer effektiv prissetting og bidra ytterligere til en positiv utvikling for egenkapitalbeviset i banken.
Betingelser for gjennomføring av transaksjonen
I tillegg til akseptable betingelser og markedsforhold, herunder akseptable regulatoriske forhold, er transaksjonen betinget av flere forhold, blant annet: (i) Finanstilsynets godkjennelse av konverteringen av grunnfondskapital til eierandelskapital og etablering av sparebankstiftelse, (ii) Finanstilsynets godkjennelse av EØS-tilbudsprospektet som vil utarbeides i forbindelse med nedsalget, (iii) godkjennelse av forslaget om å opprette sparebankstiftelse av det ordinære representantskapsmøtet i banken den 26. mars 2026, og (iv) godkjennelse av vilkårene for nedsalget fra de relevante organene i den nyopprettede sparebankstiftelsen.
Kontaktpersoner:
Romerike Sparebank
Adm. banksjef Siri Berggreen, tlf. 975 24 984
Informasjonen i denne børsmeldingen utgjorde innsideinformasjon og er informasjonspliktig i henhold til markedsmisbruksforordningen (MAR). Børsmeldingen offentliggjøres på vegne av Romerike Sparebank av Torunn Merete Holtet, finansdirektør, på det tidspunktet angitt i børsmeldingen. Børsmeldingen offentligjøres i henhold til kravene i verdipapirhandelloven § 5-12.