Styrene i Skue Sparebank og Romerike Sparebank har inngått avtale om sammenslåing (fusjonsplan)
Det vises til børsmeldinger publisert av Skue Sparebank og Romerike Sparebank ("Bankene") den 24. september 2026 om at Bankene har inngått intensjonsavtale om sammenslåing.
Styrene i Skue Sparebank og Romerike Sparebank har i dag vedtatt en plan for sammenslåing av Bankene (fusjonsplan) basert på intensjonsavtalen.
"Nå er vi kommet et viktig steg videre og ser frem til å legge frem fusjonsplanen for beslutning i bankenes øverste organ 8. desember 2026. Sammen skal vi skape en bank som står sterkere rustet til å møte morgendagens muligheter og utfordringer. Sammen blir vi sterkere, samtidig som vi tar vare på det som betyr mest. Vi skal bruke kraften i å være stor, til å bli enda bedre lokalt - til beste for kunder, lokalt næringsliv, eiere, ansatte og lokalmiljøet," sier adm. direktør Hans Kristian Glesne og adm. banksjef Siri Berggreen.
Skue Sparebank skal være juridisk og regnskapsrettslig overtakende bank, og overtar eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Romerike Sparebank ved gjennomføring av sammenslåingen. Den sammenslåtte banken skal videreføres under navnet Skue Sparebank.
Bytteforhold og vederlag
Bokført egenkapital (justert for hybridkapital) per andre kvartal 2026 er 3 681 MNOK i Skue Sparebank og 2 308 MNOK i Romerike Sparebank, samlet 5 989 MNOK. Justert for mer- og mindreverdier, er verdijustert egenkapital 3 841 MNOK i Skue Sparebank og 2 392 MNOK i Romerike Sparebank, samlet 6 233 MNOK. Samlet verdijustert egenkapital på 6 233 MNOK representerer en pris/bok på 1,04x sammenlignet med bokført egenkapital (justert for hybridkapital) per andre kvartal 2026.
Sett hen til mer- og mindreverdier i Partenes balanser, samt normalisert resultat (analyse av historisk resultat justert for engangseffekter og estimater på framtidig inntjening), er Partene enige om et bytteforhold på 61,95 % til Skue Sparebank og 38,05 % til Romerike Sparebank.
Vederlaget for overtakelse av virksomhet fra Romerike Sparebank skal ytes i form av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken. Fordelingen av eierskapet i den sammenslåtte banken vil følge av bytteforholdet.
Skue Sparebank og Romerike Sparebank har forut for Sammenslåingen en kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og eierandelskapital. Eierbrøken per andre kvartal 2026 er beregnet til 45,12 % for Skue Sparebank og 45,00 % for Romerike Sparebank. Eierbrøken i Romerike Sparebank per andre kvartal 2026 hensyntar etableringen av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank som ble gjennomført 22. august 2026.
Hensyntatt bytteforholdet og vederlaget til dagens eiere i Romerike Sparebank, er Partene enige om at den sammenslåtte banken skal ha en eierbrøk på ca. 45,07 % basert på tall per andre kvartal 2026. Eierbrøken kan som følge av Partenes utdeling av utbytte og gaver frem mot gjennomføring av Sammenslåingen endres. Eierbrøken i den sammenslåtte banken skal på Gjennomføringsdato beregnes som den gjennomsnittlige eierbrøken i de to Partene, hensyntatt etablering av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank og det avtalte bytteforholdet.
Egenkapitalbevis som utstedes som vederlag til dagens eiere i Romerike Sparebank, utstedes til kurs NOK 338,2960, som tilsvarer volumvektet børskurs siste måned på egenkapitalbevisene utstedt av Skue Sparebank på tidspunkt for vedtak av fusjonsplan.
Hensyntatt bytteforholdet og justeringer for mer- og mindreverdier i bankene skal det utstedes 3 540 811 egenkapitalbevis til nåværende eiere i Romerike Sparebank, herunder 2 276 312 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank og 1 264 499 egenkapitalbevis til øvrige eiere. Fra før har Skue Sparebank utstedt 5 778 719 egenkapitalbevis, per andre kvartal 2026. Etter Sammenslåingen vil det være totalt 9 319 530 utstedte egenkapitalbevis. Ingen av Partene har egenbeholdning av egenkapitalbevis per andre kvartal 2026. Dette gir følgende fordeling av eierandelskapitalen i den sammenslåtte banken:
Egenkapitalbeviseiere Antall EKB / Eierandel Øvrige eiere Romerike Sparebank 1 264 499 / 13,6 % Øvrige eiere Skue Sparebank 2 293 876 / 24,6 % Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank 2 276 312 / 24,4 % Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hjartdal og Notodden 737 324 / 7,9 % Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hol 724 104 / 7,8 % Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Nesbyen 669 569 / 7,2 % Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hønefoss 623 297 / 6,7 % Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Tinn 730 549 / 7,8 % Sum utstedt egenkapitalbevis 9 319 530 / 100,0 %
Tidsplan og betingelser for gjennomføring
Sammenslåingen er blant annet betinget av godkjennelse av fusjonsplanen i Bankenes respektive generalforsamling og representantskap, som etter tidsplanen skal behandle fusjonsplanen den 8. desember 2026. Sammenslåingen er også betinget av nødvendige godkjennelser fra Finanstilsynet og Konkurransetilsynet.
Det tas sikte på å gjennomføre sammenslåingen på eller omkring 1. september 2027.
Bankene har engasjert Norne Securities AS som felles finansiell rådgiver i forbindelse med sammenslåingen, mens Advokatfirmaet Selmer AS er engasjert som felles juridisk rådgiver.
Kontaktpersoner: Skue Sparebank: Adm. direktør Hans Kristian Glesne Telefon: +47 902 58 850
Romerike Sparebank: Adm. direktør Siri Berggreen Telefon: +47 975 24 984
Denne informasjonen utgjør innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning (MAR) og er underlagt kravene til offentliggjøring iht. verdipapirhandelloven § 5-12. Meldingen offentliggjøres på vegne av Romerike Sparebank av Torunn M. Holtet, Banksjef / CFO Økonomi og finans, 29. oktober 2026 kl. 08.15.